Detektive Sergeant Ray Flowers wird das Opfer eines Brandanschlags, der mutmaßlich seinem Kollegen Guy Halshaw galt. Er überlebt, bleibt aber für immer entstellt. Sechs Monate nach dem Attentat bezieht Flowers ein altes Haus, das ihm seine Tante Mathilda O'Donnel vererbt hat. Während er noch über die Umstände des Anschlags nachdenkt, findet er die Tagebücher der verstorbenen Tante, in denen von einem Hausgeist namens Kitty die Rede ist. Ray sucht nach den Spuren von Kitty und kann sie dank der Hilfe des befreundeten Pfarrers John Rivers als Katherine Hallam identifizieren, die 1640 dieses Haus bewohnte, der Hexerei angeklagt und schließlich gehängt wurde. Die gutaussehende, intelligente und fröhliche Kitty entkam im Alter von achtzehn Jahren bei einem Hausbrand nur knapp dem Tod und war seither entstellt. Als sie sich als Hebamme niederließ, wurde ihr nachgesagt, sie sei vom Teufel besessen und verhexe die Neugeborenen. Flowers ist von Kittys Geschichte fasziniert, denn er spürt, dass sie etwas mit seiner eigenen zu tun hat, und recherchiert weiter. Derweil freundet er sich mit Rivers kleiner Tochter Beth an, die übersinnliche Kräfte zu haben scheint: Beth behauptet, Kitty an der Seite von Flowers zu sehen. Auf der Suche nach Akten über Kittys Hexenprozess lernt Flowers die Archivarin Sarah Gordon kennen und lieben. In dem von ihr betreuten Archiv entdeckt er schließlich einen Zeitungsartikel über einen Kleinkriminellen namens Frank Jones, der am Tag des Attentats im Fluss ertrunken ist. Bloßer Zufall, oder hatte Jones etwas mit dem Anschlag zu tun? Und in welcher Beziehung stand Jones mit dem korrupten Polizisten Guy Halshaw? Am meisten aber interessiert Flowers die Frage, inwieweit das Leben von Kitty und sein eigenes miteinander verbunden sind ...